O que é:


O campo de propostas é utilizado para inserir e gerenciar orçamentos de procedimentos gerados na clínica para seus pacientes.


O que fazer:

  • As propostas são listadas e inseridas pelo Financeiro, entretanto existem dois caminhos para o usuário chegar nessa opção.
  • Ou ir em Cadastros > Propostas.
  • Ou ir em Financeiro > Propostas.

INSERIR

  • Pode- se inserir uma nova proposta clicando em Financeiro > Propostas > Inserir.
  • Também é possível inserir uma nova proposta pelo Listar.
  • Ao clicar em inserir, a página será redirecionada.

  • Insira as informações do paciente.
  • Selecione o(s) procedimento(s). 
  • Descendo a barra de rolagem, é possível definir forma de pagamento e outras despesas.
  • Clique em salvar.
  • Após seu paciente aprovar essa proposta, clique em gerar contrato.


Observação: Assim que for gerado o contrato, será gerada automaticamente a conta a receber desse paciente. Dessa forma, não será mais possível editar a proposta.
  • Ou seja, para editar uma proposta, a edição deve ser feita antes de gerar o seu contrato. 
  • O usuário poderá dar a baixa do valor conforme pagamento do paciente na conta gerada.
  • Essa Invoice também constará na conta do paciente, onde poderá ser marcado como executado.
  • Ou também, caso não marque como executado e deseje agendar, irá aparecer um pop-up no agendamento para selecionar o procedimento contratado e ainda não realizado.
  • Essa proposta também constará no prontuário do paciente e no listar.

LISTAR

  • Para gerenciar as propostas lançadas no sistema, vá em Financeiro > Propostas > Listar.
  • Abrirá a página abaixo, onde é disponibilizado filtros para otimizarem na sua busca.
  • Também será possível inserir uma nova proposta, clicando em +Inserir indicado na imagem abaixo.

  • Após realizar a busca, os resultados constarão separados por linha e organizados em colunas.
  • Na coluna de status, o executado não quer dizer de fato que o procedimento foi realizado. Apenas que a proposta foi executada, ou seja, contratada. 
  • Na coluna de contrato, ao clicar em ver contrato, o usuário será redirecionado para a conta a receber dessa proposta.
  • Na última coluna possuem dois botões: o azul do avião de papel que serve para enviar essa proposta para o e-mail do paciente e o botão verde de edição que irá redirecionar para a tela da proposta.