Quando um paciente deseja transferir o valor de seu saldo positivo para outro (normalmente acontece em casos entre familiares).
Índice
1. Com a permissão para realizar transferências.
2. Direto pela conta do paciente no Prontuário dele.
Com a permissão para realizar transferências.
Verificando a permissão:
Verificar se a conta do paciente que irá transferir possui saldo positivo, após isso, verificar o nome correto nos cadastros dos pacientes e ir em, Financeiro > Extratos > transferência.
Selecionar a opção de transferência entre pacientes e indicar no de e para as contas dos pacientes. Preencha as informações e clique em salvar.
Depois será possível acompanhar no extrato do paciente todas as suas movimentações. Exemplo:
Direto pela conta do paciente no Prontuário dele.
Em Pacientes > Listas > busque pelo paciente e clique nele, desça a tela toda e ao final no canto esquerdo da tela, clique em conta, depois de clicar em conta vá em Extrato > clique em Transferências.
Nessa parte você irá dizer para qual paciente você irá transferir o valor (lembrando que indo por este caminho, o sistema já entende que o valor sairá desse prontuário sem a necessidade de informar de qual paciente sairá o valor). Preencha todas as informações e salve.
Depois disso, o sistema informará que foi salvo.
Não deixe de conferir se o valor que saiu do paciente informado entrou na conta o paciente desejado.
Importante: É de extrema importância que ao indicar as contas, o usuário selecione a conta do paciente que irá aparecer na busca - cuidado para não selecionar a conta (paciente) incorreta.
Atenção: No extrato o sistema usa uma lógica de pagamento, ou seja, é a transferência de pagamento, e não de saldo. A conta que está saindo de é a conta que está pagando ao paciente que possui um crédito. É esse paciente quem ficará com o novo saldo positivo. Ja o paciente que possui o crédito, vai receber o pagamento para liquidar o saldo positivo, portanto, a conta que está recebendo de.
Verifique o vídeo abaixo com o passo a passo:
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