O Feegow dispõe de um robusto sistema de configurações de repasses feito para atender a diversas demandas.
Nesse exemplo, vamos mostrar uma regra onde o repasse é gerado de forma invertida, ou seja, o profissional executor é quem recebe do convênio e paga uma % à clínica..
Índice
1. Configurando a Regra
2. Gerando o repasse
3. Consolidando e pagando
1. Configurando a Regra
Primeiro passo é acessar Configurações -> Regras de Repasse. Na tela que abrir, vai selecionar a regra que deseja EDITAR ou clicar em ADICIONAR para criar uma nova regra.
Na tela da edição das Funções do repasse, clique em ADICIONAL -> Função ou Regra.
Coloque o nome da função, nesse exemplo usamos Executor. A conta padrão será o Profissional Executor e o valor do repasse que pode ser em porcentagem fixa (%) ou valor fixo (R$). No caso do repasse invertido, é preciso selecionar a caixinha "Inv", para sinalizar que para essa regra é o profissional quem paga a clínica.
Feito isso, clique em SALVAR que a regra ja está pronta.
Se o repasse invertido for para algum caso específico, por exemplo, todos os atendimentos pela UNIMED, clique no botão verde para editar o domínio do repasse.
Em seguida, selecione o convênio UNIMED nos filtros disponíveis.
Observação: Nesse exemplo usamos um repasse simples onde o profissional devolve 25% do valor do procedimento para a clínica sempre que o atendimento for pela UNIMED.
2. Gerando o repasse
Para gerar o repasse, necessáriamente precisa ter uma conta a receber com o procedimento executado. Nesse caso, como é um procedimento executado pelo convênio, precisamos gerar uma guia de consulta ou guia SADT (de acordo com o contrato do seu convênio). Na conta do paciente é possível visualizar as guias, ou também pode acessar pelo Faturamento -> Buscar Guias.
Em seguida, acesse Financeiro -> Repasses -> Repasses a Consolidar para verificar se o repasse foi identificado na regra correta. Precisa buscar pelo período desejado para listar os repasses. O número da regra aparece ao lado do nome da função, nesse exemplo, regra 118 e a função Executor. O valor de R$180, R$112,50 e R$27,00 correspondem a 25% do valor dos procedimentos executados. Note que aparece uma exclamação ao lado do valor para indicar que esse repasse é invertido.
Observação: Se o número da regra e o valor estiverem corretos, pode seguir para o passo seguinte que seria a consolidação. Se não estiverem corretos, precisará verificar o que houve de errado na REGRA que foi criada.
3. Consolidando e pagando
Após conferir que o repasse está correto, selecione o repasse em clique em CONSOLIDAR para fixar esse repasse.
Observação: Após consolidar o repasse, o valor do repasse ficará travado, ou seja, fixado, mesmo que altere a regra. Se o repasse for consolidado com o valor errado, será preciso DESCONSOLIDAR o repasse para atualizar o valor de acordo com a nova regra.
Note abaixo que o repasse consolidado fica com a cor cinza, e para desconsolidar, basta clicar no botão vermelho.
Após consolidar os repasses, acesse o item Repasses Consolidados para gerar a conta a pagar para os usuários que receberão os repasses. Marque a caixinha "invertido" para buscar pelos repasses invertidos.
Selecione os repasses que deseja gerar o pagamento, e clique em LANÇAR COMO CONTA A RECEBER ou COMO CRÉDITO.
Observação: Ao lançar como conta a receber, será criada uma conta a receber do profissional que poderá ser visualizada em Financeiro -> Contas a Receber -> Listar. Ao lançar como crédito, o valor devido pelo profissional ficará disponível para abater no momento que for pagar alguma CONTA A PAGAR para esse profissional.
Pronto, a CONTA A RECEBER foi gerada com sucesso e está disponível para recebimento.
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