Para configurar uma regra de repasse, é necessário ir em Configurações > Regras de Repasse.
Neste campo configuramos as regras que serão utilizadas para nos fornecer os valores que cada parte irá ganhar em cima dos procedimentos executados.
Observação: A regra só irá aparecer no Financeiro, se estiver configurada corretamente.
O sistema possui filtros que ajudam a identificar a regra que desejar (caso possua um número grande de regras).
Para duplicar a regra, clique no botão roxo. E para exclui-la clique no X vermelho.
Ao clicar em +Adicionar, será criado um campo embaixo da última regra existente.
Ao clicar no botão verde podemos editar as configurações da regra e no azul (sem valor) configuramos as funções do repasse, ou seja, os valores.
Ao clicar em cada uma dessas opções é possível selecionar os dados que deseja para configurar a regra.
Observação: Caso você selecione sua regra com alguma das opções acima, o repasse só irá ocorrer, se você realizar essas opções.
Exemplo 1: Vamos dizer que você selecionou um procedimento X para sua regra. O repasse só irá ocorrer quando você realizar o procedimento X.
Exemplo 2: Você selecionou um procedimento X e o profissional Y. O repasse só irá ocorrer quando o profissional Y realizar o procedimento X.
Agora irá configurar a função:
Descreva na função para quem está sendo o repasse:
O médico executor será a conta padrão (PROFISSIONAL EXECUTOR) e a clínica (POSIÇÃO (EMPRESA)).
Insira o valor (% ou R$) e indique se será sobre o total ou sobre o subtotal.
O subtotal, seria o resultado dos 50% do total, ou seja, no valor total - 50% = subtotal.
Também existe a opção de configurar o que antecede o repasse, em Descontos adicionais no repasse de acordo com a forma de recebimento. Ou seja, antes de ser realizado o repasse será descontado do valor total o que for definido e pelo método escolhido. Portanto essa opção é para descontar a taxa do método de pagamento antes de repassar o valor para o profissional.
Clique em +Adicionar e defina as configurações, conforme deseja.
