O Feegow dispõe de um robusto sistema de configurações de repasses feito para atender a diversas demandas. 

Nesse exemplo, vamos mostrar uma regra simples quando a clínica ou consultório deseja realizar um repasse pela compensação do pagamento do procedimento, não importando se foi executado ou não. Para isso, é necessário utilizar o campo "Profissional SOLICITANTE".

Índice

1. Configurando a Regra

2. Gerando o repasse

3. Consolidando e pagando




1. Configurando a Regra

Primeiro passo é acessar Configurações -> Regras de Repasse. Na tela que abrir, vai selecionar a regra que deseja EDITAR ou clicar em ADICIONAR para criar uma nova regra.


Na tela da edição das Funções do repasse, clique em ADICIONAL -> Função ou Regra.


Coloque o nome da função, nesse exemplo usamos Solicitante. A conta padrão será o Profissional Solicitante e o valor do repasse que pode ser em porcentagem fixa (%) ou valor fixo (R$).

Feito isso, clique em SALVAR que a regra ja está pronta.


Observação: Nesse exemplo usamos um repasse simples, onde 50% do valor do procedimento será pago ao profissional solicitante.




2. Gerando o repasse

Para gerar o repasse por compensação, necessáriamente precisa ter uma conta a receber quitada com o procedimento e o "Profissional solicitante" preenchido.

Observação: Se houver mais de um procedimento na conta, será aplicada a mesma regra para todos os procedimentos e o repasse será realizado para um único profissional, pois só há um campo para profissional solicitante.


Em seguida, acesse Financeiro -> Repasses -> Repasses a Consolidar para verificar se o repasse foi identificado na regra correta. Precisa buscar pelo período desejado para listar os repasses, utilizar a data de compensação como referência, marcar a caixinha "Dividir por compensação" e se o procedimento não tiver executado, selecionar a caixinha "Exibir não executado".

O número da regra aparece ao lado do nome da função, nesse exemplo, regra zero ( 0 ) e a função Solicitante. O valor de R$150 corresponde a 50% do valor da consulta, que foi de R$300.


Observação: Se o número da regra e o valor estiverem corretos, pode seguir para o passo seguinte que seria a consolidação. Se não estiverem corretos, precisará verificar o que houve de errado na REGRA que foi criada.



3. Consolidando e pagando

Após conferir que o repasse está correto, selecione o repasse em clique em CONSOLIDAR para fixar esse repasse.

Observação: Após consolidar o repasse, o valor do repasse ficará travado, ou seja, fixado, mesmo que altere a regra. Se o repasse for consolidado com o valor errado, será preciso DESCONSOLIDAR o repasse para atualizar o valor de acordo com a nova regra.


Note abaixo que o repasse consolidado fica com a cor cinza, e para desconsolidar, basta clicar no botão vermelho.



Após consolidar os repasses, acesse o item Repasses Consolidados para gerar a conta a pagar para os usuários que receberão os repasses.


Selecione os repasses que deseja pagar, e clique em LANÇAR COMO CONTA A PAGAR.


Pronto, a CONTA A PAGAR foi gerada com sucesso e está disponível para pagamento.



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