Possibilidade de faturar por convênio as despesas anexas da guia de forma fácil e ágil, onde o usuário poderá fazer o cadastro da tabela base vinculando ao produto para cada convênio.
Índice
1 - Como configurar a despesa no estoque
2 - Como atualizar a tabela Mat/Med
3 - Como atualizar os valores por despesas
4 - Como vincular despesas aos procedimentos
1 - Como configurar a despesa no estoque
O usuário poderá configurar o cadastro de um produto existente ou inserir um novo. Será necessário ir em Estoque > Inserir ou Listar.
Assim que selecionar a opção, ou o usuário será redirecionado para o cadastro do produto ou para listagem dos produtos previamente cadastrados.
Se for o caso de inserção de um novo produto, preencha as informações necessárias e salve. 
Caso deseje realizar a edição no cadastro de um produto/material/medicamento, é necessário localizar o item em questão acessando o menu: Estoque > Listar. Em seguida, utilize os filtros disponíveis para facilitar a busca, clique no botão "Editar" e, após realizar as alterações desejadas, finalize clicando em "Salvar"
No cadastro do item, no menu lateral esquerdo, há a opção "Faturamento". Ao selecioná-la, a tela será redirecionada para a página mostrada abaixo, onde poderão ser cadastradas as informações-base do item, como:
- Tabela TUSS vinculada
- Código do item
- Edição: refere-se à versão vigente da tabela de referência (como Simpro ou Brasíndice).
- Preço PFB: Preço de Fábrica
- Preço PMC: Preço Máximo ao Consumidor
- Início e Fim da vigência
- Tabela de referência (Simpro ou Brasíndice)
Essa formatação é válida para clínicas que trabalham com convênios e adotam uma precificação padrão para todos os convênios. Ou seja, ao preencher esses dados nessa tela, as informações aparecerão automaticamente na aba de valores por despesas anexas, dentro do cadastro do convênio.
Observação I : A tabela vinculada no cadastro do convênio, na seção de materiais ou medicamentos, deve ser exatamente igual à tabela informada na precificação do item, na tela de Faturamento. Caso sejam diferentes, será necessário criar uma nova regra para o item, vinculando a tabela correspondente, conforme aquela associada no cadastro do convênio desejado.Observação II: Caso a clínica trabalhe com itens cuja precificação varia de acordo com cada convênio, será necessário realizar o preenchimento manual de cada item diretamente no cadastro do respectivo convênio, acessando o menu Valores por Despesas Anexas. Para mais detalhes, consulte a explicação no Índice 32 - Como atualizar a tabela MAT/MED
Acessando o menu Cadastros > Convênios, na lateral esquerda da tela, selecione a opção Atualizar Tabela MAT/MED. A Tabela MAT/MED corresponde à tabela de Materiais e Medicamentos, utilizada para definir os preços dos itens com base nos arquivos oficiais da Brasíndice ou Simpro.
Passo a Passo:
- No menu lateral, clique em Atualizar Tabela MAT/MED
- Selecione a tabela de referência: Simpro ou Brasíndice
- Escolha o arquivo TXT correspondente
- Preencha os seguintes campos: (Versão, Edição, Tipo de preço e Vigência.
- clique em enviar
O sistema irá listar todos os itens que forem encontrados no sistema, que possuam o mesmo código de identificação, podendo assim atualizar os valores dos itens.
Observação: Na parte inferior da página terá outra listagem, entretanto, com os itens não encontrados, podendo assim adicioná-los no Estoque.
3 - Como atualizar os valores por despesas anexas
Para atualizar os valores por despesas anexas, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Cadastros > Convênios.
2 - Clique sobre o nome do convênio que deseja editar
3 - Selecione a opção Valores por Despesas Anexas
Na tela que será exibida, você poderá visualizar todos os itens cadastrados. Para facilitar sua busca, utilize os filtros disponíveis no topo da tela.
Na tela de edição, preencha os campos conforme abaixo
(1) Tabela: selecione a tabela utilizada.
(2) Código: será preenchido automaticamente conforme a tabela Mat/Med selecionada. Caso não exista, digite o código manualmente.
(3) Forma de Apresentação.
(4) Descrição: insira a descrição completa da despesa.
(5) Valor: informe o valor unitário correspondente.
(6) Salvar: clique para gravar as alterações.
Se necessário, ative a opção "Não Cobre" para indicar que o convênio não cobre essa despesa.
Observação: Ao clicar em "Atualizar as guias", todas as guias que contêm a despesa em questão serão atualizadas com as alterações realizadas.
4 - Como vincular despesas aos procedimentos
Após realizar o cadastro dos itens/despesas no estoque e atualizá-los em Despesas Anexas dentro do convênio, também é possível vincular essas despesas a um procedimento específico.
Dessa forma, ao inserir o procedimento na guia, os itens vinculados serão puxados automaticamente, facilitando o preenchimento e garantindo o correto lançamento das despesas.
Esse vínculo otimiza o processo e reduz a chance de erros ou esquecimentos na hora do atendimento.
Para vincular, basta acessar o menu Cadastro > Convênios, selecionar o convênio em questão e clicar em Valores por Procedimento.
Após clicar em Valores por Procedimento³, clique na opção para filtrar⁴ o procedimento desejado, clique em Buscar⁵, selecione o procedimento⁶ e clique em Editar⁷.
Ao clicar em Editar, será exibida a tela abaixo. Você poderá adicionar as despesas clicando em "Adicionar Itens" ou, se quiser incluir outros procedimentos, basta clicar na opção "Adicionar Procedimento.
Preencha as informações necessárias e clique em Salvar.
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