O que é?


Casos de repasses que são identificados devido a não constarem em repasses, ou constarem sem valor ou valor incorreto ou duplicidade. 


Como fazer?

  • O usuário ao consolidar o repasse pode identificar as seguintes situações que ocorrem devido a configurações.


1. Repasse não aparece.

2. Repasse está zerado ou com valor incorreto.

3. Repasse está duplicado.


REPASSE NÃO APARECE

  • Se o usuário for realizar a consolidação do repasse do profissional e o mesmo não constar no sistema, é necessário verificar na conta do paciente se está marcado como executado.
  • O repasse não irá aparecer se a conta do paciente não estiver como executada, visto que a busca é normalmente realizada por execução. 
  • Se estiver realizando a busca por compensação o repasse somente irá constar se o valor estiver compensado no sistema.
  • Para solucionar e constar o repasse, por execução é necessário marcar a conta como executada e por compensação, realizar a baixa do valor em cartão ou o recebimento em dinheiro estar lançado no caixa físico. 
Observação: A busca no repasse por execução deverá ser realizada referente a data que consta como executada. A busca por consolidação deverá ser realizada a data em que o valor compensou no sistema, ou seja, pagamentos em dinheiro são no mesmo dia, e em cartão são referente a baixa de pagamento. 


REPASSE ZERADO OU VALOR INCORRETO

  • Se o usuário identificar que o repasse está aparecendo, entretanto o valor está zerado ou incorreto, é necessário analisar algumas informações.
  • O valor do repasse está configurado pela regra de repasse? Existe tabela de custo configurada para este repasse? Os dados da conta são os mesmos da regra?
  • Se o valor estiver incorreto, é preciso identificar qual regra está sendo puxada (número apontado abaixo).

  • Feito isso, é necessário ir em Configurações > Regras de Repasse.

  • A tela será redirecionada para a listagem de regras.
  • No número da regra do repasse, é possível apurar os dados configurados nela.
  • Nesta situação, o usuário deverá investigar essas informações com o da conta (clique no botão de edição - em verde), ou seja, é caso particular ou de convênio? Foi selecionada tabela particular na conta? O profissional executante está selecionado na regra? O procedimento está selecionado na regra? A unidade em que foi gerada a conta está selecionada na regra?
  • Após análise, realize as alterações necessárias.

  • Também é imprescindível examinar a função da regra (clique no botão azul, na coluna valor), e abrirá o pop-up onde é indicado a função, conta padrão valor e sobre.
  • Se na conta padrão estiver indicado "selecionar no lançamento", isto significa que é necessário abrir a conta a receber do paciente e indicar o executante novamente que receberá o repasse, pois somente desta forma, constará o cálculo da função no repasse. 
  • Caso o usuário deseje que o repasse seja automático para o profissional executor da conta, indique na coluna conta padrão a opção de profissional executor. 
  • Outras situações de regra que podem ocasionar valores zerados ou incorretos: 


1. A opção de coluna INV estar selecionada - isso significa que o repasse é invertido, ou seja, invés da clínica pagar ao profissional, o profissional pagará a clínica.

2. Se no campo valor estiver selecionada a opção de valor variável, o valor somente aparecerá no repasse, se o usuário indicá-lo na conta a receber do paciente (abrirá um campo para indicar o valor do repasse).

3. Se na coluna do sobre estiver indicado % do preço de compra, será calculada a porcentagem em cima do valor configurado na tabela de custo e se estiver % do preço de venda, será calculada a porcentagem em cima do valor configurado na tabela de venda. 

  • Após observar e identificar o que ocasionou o valor zerado ou incorreto, corrija a regra e salve. 


REPASSE DUPLICADO

  • Já neste caso, ocorre quando o usuário indica que existe repasse duplicado. 
  • Normalmente é indicado que foi analisado e identificado repasse duplicado na tela de Repasses > Repasses Consolidados. 
  • Isso acontece quando a conta a receber foi baixada com mais de uma forma de recebimento.
  • Ou seja, nos repasses consolidados irão existir X linhas do mesmo paciente conforme X formas de recebimentos. Em cada uma estará especificado que se trata do mesmo repasse, a única diferença estará nas colunas de valor parcela (que indica o valor pago), forma (que foi paga) e repasse (a porcentagem será calculada em cima do valor pago por esta forma).
  • O que pode ocasionar também é existir duas contas executadas no mesmo dia, entretanto uma delas ter sido gerada em data anterior e erroneamente ter sido executada no mesmo dia. 
  • Para solucionar este caso, é necessário desmarcar o executada da conta gerada em data passada e analisar se ela realmente foi executada e em qual data.
  • Se existir duplicidade e as configurações estiverem corretas, favor entrar em contato com o suporte. 


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