O sistema disponibiliza a funcionalidade de vincular o lote a uma Invoice ou no fechamento de lote gerar uma conta a receber da(s) guia(s) que o compõe. Esta funcionalidade tem como finalidade o controle do valor total e do valor pago de cada guia que serão exibidos na conta com o objetivo de melhor identificação do que pode ter sido glosado ou não após retorno do arquivo XML.



Como fazer?

  • Para que o usuário consiga realizar esta ação, é necessário que tenha sido lançada guia no sistema.
  • Dessa forma, o usuário precisará ir em Faturamento > Fechar Lote.

  • A tela será redirecionada para a página abaixo.


  • O usuário deve utilizar os filtros de Tipo de Guia e Convênio, obrigatoriamente para que o sistema traga como resultado a(s) guia(s) que poderão contemplar o Lote.


  •  Clique em buscar.


  • Feito isso, após o sistema carregar o resultado com a(s) guia(s), selecione a(s) guia(s) desejada(s) e clique em Fechar Lote. 




  • Após seleção, abrirá o pop-up.
  • Será necessário indicar as informações de fechamento e após preenchimento e/ou verificação, selecione a seta indicada abaixo, ao lado de Fechar este Lote de Guias.
  • Abrirá as opções de Fechar Lote,  Fechar Lote e Lançar no Contas a Receber ou Adicionar conta: Lote X.
  • Fechar Lote: Esta opção permite ao usuário simplesmente fechar o lote existente
  • Fechar Lote e Lançar no Contas a Receber: Ao escolher esta opção, o sistema não apenas fecha o lote, mas também gera automaticamente uma nova entrada nas Contas a Receber relacionada a esse lote
  • Adicionar conta: Lote X: Esta opção possibilita vincular o lote atual (Lote X) a uma conta já existente, proveniente de um lote anterior


  • Selecione então a opção desejada, e o sistema notificará confirmando a ação.


  • Será possível buscar a conta gerada ou vinculada tanto por Financeiro > Contas a Receber > Listar, como por Faturamento > Buscar Guias e buscar pelo número de Lote gerado e/ou em que foi vinculado na conta.


  • Dentro da Invoice, poderão ser analisadas duas novas colunas, sendo a de Valor da Guia e Valor Pago.



Importante: Para que conste o valor na coluna de Valor Pago, é necessário que a coluna de Valor, em Faturamento > Buscar Guias esteja preenchido na linha da Guia.


  • Dessa modo, o usuário conseguirá realizar análise dos valores e seguir o fluxo de faturamento para baixa conforme retorno do XML de forma otimizada.








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