Este artigo tem como objetivo te auxiliar a realizar a operação de movimentação financeira de transferência de valores entre os pacientes da clínica. Para realizá-la, é necessário que o usuário possua as seguintes permissões: "Transferência entre Pacientes" e "Lançamentos financeiros avulsos". Há dois caminhos para realizar a operação: através do prontuário dos pacientes ou através da aba de extrato do financeiro. Abaixo serão apresentados casos práticos para realizar e visualizar seus resultados.
Índice
1. Como realizar através do prontuário dos pacientes?
2. Como realizar através da aba de extrato do financeiro?
Como realizar a transferência através do prontuário dos pacientes?
Para que isso seja possível, é necessário ir no cadastro do paciente > na aba de "conta" > clicar na opção "extrato" > selecionar o campo "transferência", como segue em exemplo abaixo:
Após selecionar essa opção, deverá indicar qual é o paciente que irá receber o valor no campo "saindo de", além de preencher o valor e a data da transação, Para concluir a operação, como segue abaixo, deverá clicar em "salvar" (na cor azul):
Assim, aparecerá um pop-up indicando sucesso na operação, como segue abaixo:
Com a transferência tendo sido feita, a operação poderá ser visualizada nos extratos financeiros dos pacientes. Abaixo como aparecerá no extrato do paciente que enviou o valor (de onde saiu a transferência):
Abaixo como aparecerá no extrato do paciente que recebeu o valor (a conta destino da transferência):
Importante: O campo "Saindo de" indica quem recebe o valor da transferência, enquanto que o campo "Entrando em" indica quem paga e a conta de onde sairá o valor.
Como realizar a transferência através da aba de extrato do financeiro?
Para que isso seja possível, é necessário ir em financeiro (no menu principal) > na aba de "extratos" > clicar na opção "transferência", como segue em exemplo abaixo:
Após selecionar a opção indicada acima, aparecerá a tela da operação, onde deverá ser selecionado o campo "transferência entre pacientes", como segue abaixo, e indicar manualmente as informações que fazem parte da transferência (quem irá receber e quem irá pagar, valor e a data). Depois que tiver sido feito o preenchimento, deverá clicar em "salvar".
Assim como no caso anterior através do outro caminho, aparecerá um pop-up indicando sucesso na operação, como segue abaixo:
Após isso, será possível visualizar a operação através dos extratos das contas dos pacientes envolvidos na transação.
Importante: O campo "Saindo de" indica quem recebe o valor da transferência, enquanto que o campo "Entrando em" indica quem paga e a conta de onde sairá o valor.Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um e-mail para o [email protected] Seu feedback é muito importante. Avalie se esse artigo te ajudou clicando abaixo.