Tudo sobre o Módulo de Cobrança

Introdução

O Módulo de Cobrança é um serviço adicional aliado ao Cartão de Benefícios, responsável por realizar a cobrança e recebimento das mensalidades (via Módulo de Pagamentos), assim como o envio de e-mails ou SMS de lembrete de mensalidades vencidas ou próximas do vencimento. Neste artigo, você aprenderá a criar seus próprios modelos de mensagem de cobrança, padronizar o momento em que eles serão enviados, visualizar os envios programados, assim como configurar o provedor de e-mail.

Índice

1. Acessando a configuração do Módulo de Cobrança

2. Configurando o provedor de envio de E-mail

3. Criando os modelos de mensagem de cobrança

4. Programando o envio dos e-mails de cobrança 

5. Visualizando os e-mails programados

Acessando a configuração do Módulo de Cobrança

Para acessar a configuração do Módulo de Cobrança, vá em Configurações. Em seguida, clique em Configurar Eventos.

Em seguida, você visualizará as configurações de envio de E-mail e SMS para os serviços de agendamento, e abaixo, as configurações para o serviço de cobrança. 

Configurando o provedor de envio de E-mail

Observação: Para que as mensagens de cobrança sejam enviadas, é necessário que o cliente possua um fornecedor próprio de envio de E-mail. Atualmente, a Feegow possui integração com o serviço Mailjet. Se possuir outro, entre em contato conosco para verificar a possibilidade de integração.

Para configurar o provedor de envio de e-mail, dentro da Configuração de Eventos, vá em Configuração de E-mail.

Ao clicar nessa opção, surgem diversos campos, onde você irá inserir o Token Público e Token Privado, Endereço de E-mail que será usado para o disparo dos e-mails, e qual será o nome do Remetente do E-mail.

Também é possível realizar um teste de envio de e-mail, para validar o funcionamento da ferramenta. Para isso, preencha os dados, salve as informações, e clique em Testar Envio de E-mail. Feito isso, indique o e-mail de recebimento do teste, e o nome do remetente.

Observação: Caso você possua alguma dúvida sobre as informações solicitadas, consulte o seu fornecedor de e-mail.

Criando os modelos de mensagem de cobrança

Para configurar os modelos de mensagem, dentro da Configuração de Eventos, vá em Modelo de Eventos.

A partir disso, surgirá uma lista com os modelos já criados dentro da sua licença, indicando a descrição dele, se será enviado por E-mail ou SMS, e quem foi o último usuário que o alterou. Para adicionar um novo, clique em inserir.

Em seguida, insira a Descrição e se a forma de envio será por SMS ou E-mail.

Feito isso, basta preencher os campos que irão surgir com o texto do e-mail a ser enviado, seja por e-mail ou por SMS.

Clique em salvar ao finalizar.

Programando o envio dos e-mails de cobrança

Para configurar o momento para o envio dos e-mails, dentro da Configuração de Eventos, vá em Template de Eventos.

A partir disso, surgirá uma lista com os templates já criados dentro da sua licença, indicando a sua descrição, as unidades que o estão utilizando, e o último usuário que realizou alguma alteração. Para adicionar um novo, clique em inserir.

Na tela seguinte, indique a descrição e as unidades que utilizarão este template. Feito isso, clique no botão + (mais) cinza abaixo do campo Evento. 

Dentro dos campos que surgiram, indique a forma de envio em Processo, a mensagem a ser enviada em Modelo de Envio, quando enviar essa mensagem nos campos "Intervalo (em horas)" e Momento, e em qual situação de pagamento será enviado no campo Status de Pagamento.

É possível adicionar vários momentos de envio de mensagem no mesmo template, basta clicar no botão de mais cinza.

Ao finalizar, basta clicar em Salvar. 

Visualizando os e-mails programados

Para visualizar os e-mails programados para envio, dentro da Configuração de Eventos, vá em Lista de Eventos.

Após clicar em Lista de Eventos, surgirá uma barra de busca. Indique o beneficiário/empresa responsável no campo Entidade, o período de vencimento e o Status. Em seguida, clique em Filtrar, e aparecerá a listagem dos eventos previstos/realizados no período indicado.

Nos botões à direita, é possível visualizar a fatura (1) em que a cobrança é baseada, a configuração da recorrência (2) das suas mensalidades, o contrato do beneficiário (3) e expandir (4) para visualizar as mensagens que serão/foram enviadas.

Ao clicar para expandir, é possível visualizar o que foi ou será enviado, assim como executar manualmente o envio da mensagem, clicando no botão verde.

Para visualizar o SMS/E-mail que foi enviado para o beneficiário, basta clicar no botão azul.

Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um email para o sucesso@feegow.com.br

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