Lançamento não aparece no relatório de DRE. O que verificar?

Este artigo tem como objetivo apoiar na análise de casos em que o cliente informa que um paciente não está sendo apresentado no relatório de DRE.

Antes de considerar uma inconsistência no relatório ou realizar um escalonamento, é importante validar alguns pontos de configuração e dos dados da conta. A seguir, apresentamos os principais pilares que devem ser analisados para identificar a causa do não aparecimento do paciente no DRE.

Índice

1 - Ano do exercício 

2 - Critério de apuração 

3 - Plano de Contas

4 - Grupo de Procedimento

5 - Produtos

6 - Unidade

1 - Ano do exercício 

O primeiro ponto a ser analisado é o ano do exercício utilizado na geração do relatório.

É importante comparar o período da conta do paciente com o ano selecionado no DRE.

Exemplo:

O cliente está procurando no DRE um paciente cuja conta pertence ao exercício de 2025, mas o relatório está sendo gerado considerando o exercício de 2026.

Nesse cenário, o paciente não será apresentado no relatório de 2026.

Dica: Antes de realizar outras análises, confirme sempre se o ano do exercício utilizado no relatório corresponde ao período em que o lançamento da conta foi realizado.

2 - Critério de apuração

Outro ponto importante é verificar qual critério está sendo utilizado pelo DRE: Competência ou Pagamento.

O critério selecionado influencia diretamente quais lançamentos serão considerados no relatório.

Por Pagamento

Quando o DRE está configurado por Pagamento, é necessário verificar se a conta do paciente foi efetivamente paga.

Exemplo:

O cliente está procurando determinado lançamento no DRE, porém a conta ainda não foi paga.

Nesse caso, se o relatório estiver considerando o critério de pagamento, o paciente não será apresentado.

Por Competência

Quando o DRE está configurado por Competência, é necessário analisar o período de competência atribuído ao lançamento.

Exemplo: 

O cliente está procurando um paciente no mês de determinado período, mas a competência do lançamento está vinculada a outro mês.

Nesse cenário, o paciente poderá não ser apresentado no período que o cliente está consultando.

Dica: Sempre confirme se o cliente está consultando o período correto de acordo com o critério utilizado no DRE.

3 - Plano de Contas

O DRE é um espelho das receitas e despesas lançadas no sistema, desde que esses lançamentos estejam devidamente vinculados a um Plano de Contas.

Por isso, quando um paciente ou lançamento não aparece no DRE, é importante verificar se a conta possui o vínculo com o Plano de Contas.

Caso o lançamento não esteja associado a um Plano de Contas, ele não terá a classificação necessária para ser apresentado no DRE.


4 - Grupo de Procedimento

Verifique se existe algum Grupo de Procedimento vinculado à configuração do DRE.

Quando houver um grupo definido, é necessário confirmar se o procedimento realizado na conta do paciente pertence ao grupo considerado no relatório.


Exemplo:

O DRE está configurado para considerar determinado Grupo de Procedimento, porém o procedimento realizado na conta do paciente não pertence a esse grupo.

Nesse caso, o lançamento não será apresentado no relatório.

Dica: Ao identificar um grupo de procedimento configurado, compare o procedimento lançado na conta do paciente com os procedimentos que fazem parte desse grupo.

5 - Produtos

Quando a conta do paciente possui produtos lançados a partir do estoque, é importante verificar se esses produtos estão contemplados na configuração do DRE.

O DRE precisa ter uma linha correspondente ao tipo de lançamento realizado, como Produtos Vendidos ou Produtos Comprados.

Exemplo:

O cliente possui um produto lançado na conta do paciente, porém, ao analisar a configuração do DRE, não existe uma linha vinculada a Produtos Vendidos.

Nesse caso, mesmo que o produto esteja corretamente lançado na conta, ele não será apresentado no DRE.

6 - Unidade

Quando a clínica possui mais de uma unidade, é importante confirmar qual unidade foi considerada na geração do DRE.

O paciente procurado pelo cliente precisa estar vinculado à unidade contemplada no relatório.

Exemplo:

A clínica possui as unidades A, B e C.

A conta do  paciente que o cliente está procurando pertence à Unidade A, porém o DRE foi gerado considerando apenas a Unidade C.

Nesse cenário, o paciente não será apresentado no relatório.

Dica: Em clínicas com múltiplas unidades, confirme sempre a unidade selecionada antes de concluir que o paciente não está sendo apresentado no DRE.

Importante:  Surgindo alguma dúvida, envie um e-mail para suportefeegow@docplanner.com

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