Como realizar o Fechamento de Data?

O sistema disponibiliza a funcionalidade de Fechamento de Data, no Financeiro. Esta funcionalidade tem como finalidade bloquear movimentações no sistema, na Agenda e no Financeiro, para que evite alterações nos valores e consequentemente haja divergência entre o sistema e a clínica. Somente o usuário master terá acesso a esta funcionalidade, e será necessário habilitar a configuração "Ativar Fechamento de Data", em Outras Configurações.

Índice

1. Como fazer

1. Como fazer?

Para que o usuário consiga utilizar a funcionalidade, será necessário ir em Financeiro, no menu superior e selecionar no menu esquerdo a opção de Fechamento de Data.

Nesta tela, o usuário deverá indicar a data em que deseja realizar análise (3).

As datas, estarão separadas por linhas, e constarão dados por colunas, como Saldo Anterior, Entradas, Saídas e Saldos relacionados a data indicada. 

O sistema também disponibiliza relatórios da data nas colunas de Saldos, Sintético e Analítico, para serem verificados, é necessário selecionar o ícone de lupa em cada coluna.

Por fim, para que o usuário consiga realizar o fechamento de data e bloquear as alterações, o mesmo deverá selecionar o ícone de cadeado, na coluna de Fechamento

Após realizar o fechamento, constará o ícone de "Check", para aprovar este fechamento. Feito isso, ambos ícones constarão na cor verde. 

Observação: Para desbloquear, é necessário primeiro retirar a Aprovação (check) e depois reabrir o cadeado. Feito isso, o sistema habilitará alterações, inserções e/ou exclusões nesta data.

Observação: Não será possível reabrir o Fechamento de Data de data anterior, caso exista Aprovação de Fechamento em data posterior. Neste caso, é necessário retirar a Aprovação.

IMPORTANTE: Caso exista um período em que desde a data atual até datas anteriores o cadeado esteja fechado, e o usuário precisar reabrir a data mais antiga, não será necessário reabrir da data mais atual para mais antiga individualmente. A regra de reabertura é que, ao reabrir a data mais antiga, automaticamente será aberto os cadeados das datas posteriores.

Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um email para o sucesso@feegow.com.br

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