Fechamento de Lote

O sistema disponibiliza a funcionalidade de faturamento do lote. Dentro dessa possibilidade, temos as opções: Inserir guia dentro de um lote e fechá-lo, inserir guias dentro de um lote já fechado e vincular um lote a uma conta a receber da(s) guia(s) que o compõe.

Esta funcionalidade tem como finalidade o controle do valor total e do valor pago de cada guia que serão exibidos na conta com o objetivo de melhor identificação do que pode ter sido glosado ou não após retorno do arquivo XML. 

Índice

1. Como inserir guia em um lote e fechá-lo?

2. Como inserir guias em um lote fechado?

3. Como vincular um lote fechado a uma invoice?

1 - Como inserir uma guia em um lote e fechá-lo?

O lote é um conjunto de até 100 guias de um mesmo tipo e de um mesmo convênio, que serão enviados através de um arquivo XML para a validação da operadora/convênio. 

Para inserir as guias em um lote e fechar o mesmo, você deve ir em Faturamento > Fechar lote.

Ao clicar em fechar lote, irá abrir a seguinte página, onde você realizará os filtros para encontrar as guias. Será necessário filtrar pelo menos por um convênio e um tipo de guia. Clique em buscar:   

Ao gerar os resultados, será possível fechar um lote, será necessário selecionar as guias que estão nesse lote, se selecionar a opção "data de preenchimento", todas as guias serão selecionadas, caso o contrário, é só selecionar uma por uma. 

Assim que as guias forem selecionadas, clique em "fechar lote". Irá abrir um pop-up com as informações do lote: número e referência. Poderá preencher o campo "observação" a seu critério e selecionar uma data de previsão de recebimento. Clique em "Fechar este lote de Guias" e aparecerá uma mensagem informando que o lote foi fechado. Você o encontrará em Faturamento > administrar lotes.

2 - Como inserir guias em um lote fechado?

Ocorre do lote ser fechado, mas algumas guias ficam de fora. Nesses casos, é possível inserir as guias manualmente no lote já fechado. 

2.1 Verificar se o lote foi enviado

Vá em Faturamento > Administrar lotes.

Coloque o Tipo de guia, convênio, mês e ano de referência e busque.

Ao identificar o lote certifique-se que a opção "Enviado" não esteja selecionada. 

2.2 Inserindo a guia no lote

Para inserir a guia no lote vá em Faturamento > Buscar guias.

Coloque o Tipo de guia, o convênio e a situação "Guias fora de lote". 

Ao identificar a guia clique no ícone marcado no print abaixo.

Selecione a opção desejada e clique em "inserir neste lote". 

Para confirmar a inserção basta alterar o campo "Situação", colocando o número do lote em que inseriu e buscar.

3 - Como vincular um lote fechado a uma invoice?

Dependendo da situação, é possível vincular um lote fechado a uma invoice. Algumas clínicas aguardam o retorno da operadora para, então, fazer o lançamento no contas a receber. Aqui, você vai aprender a realizar esse lançamento com o lote já fechado. 

3.1 Como fazer? 

Primeiro, vá em FATURAMENTO > ADMINISTRAR LOTES. 

Nesta tela, você vai escolher o tipo de guia referente ao seu lote, o convênio e o período de referência. 

Após obter o resultado, você vai escolher o lote que deseja gerar a invoice e clicar no ícone de edição do lote.

Após abrir essa tela, você deve marcar todas as guias > marcá-las como "PAGO". 

Após isto, irá aparecer a opção para lançar no CONTAS A RECEBER. 

Pronto! Agora é só você realizar a baixa deste pagamento. 

Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um email para o sucesso@feegow.com.br

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