Neste artigo, você aprenderá o passo a passo para criar uma proposta, gerar um contrato e realizar agendamentos a partir da proposta. Explicaremos como configurar corretamente as permissões, registrar propostas de forma eficiente, transformar essas propostas em contratos formais e, por fim, agendar atendimentos diretamente a partir das informações registradas. Com essas orientações, será possível otimizar o processo de gestão, garantindo mais praticidade e organização no atendimento aos pacientes. Antes de acessar a proposta, é necessário verificar se a permissão "Propostas e Orçamentos" está habilitada. Para verifique as permissões do usuário.
Índice
1. Como criar Proposta
2. Como gerar contrato (contas a receber)
3. Como fazer o agendamento a partir da Proposta
1 - Como criar a Proposta
Para acessar a Proposta, há três opções disponíveis:
Financeiro > Proposta
Cadastro > Proposta
Prontuário do paciente
Dentro do prontuário do paciente, clique em proposta, inserir e selecione os procedimentos que deseja.
Na opção Forma de pagamento, é possível inserir a forma de pagamento acordada, o que facilita uma melhor negociação com o paciente. Além disso, é possível adicionar outras despesas relacionadas ao atendimento. Basta clicar nos sinais de mais (+) e preencher com as informações desejadas.
2 - Como gerar contrato (contas a receber)
Após inserir o procedimento na proposta, clique no botão salvar e depois em gerar contrato
Após gerar o contrato, será redirecionado para a tela de contas a receber
Nessa tela, é possível realizar o pagamento caso o paciente queira antecipar o pagamento ou realizar alguma edição se necessário.
Observação: Após gerar o contrato, a proposta não poderá mais ser excluída definitivamente. Caso necessário, será possível apenas alterar o status da proposta.3 - Como realizar o agendamento a partir da proposta.
Acesse o prontuário do paciente, clique em proposta para visualizar as propostas geradas e clique no ícone do calendário.
Ao clicar no ícone do calendário, será redirecionado para a agenda múltipla
Nessa tela é possível fazer os filtros necessários, escolher uma data no calendário e selecionar um horário para agendamento.
Após selecionar o horário desejado, será redirecionado para a tela de agendamento, onde o sistema já puxa automaticamente o nome do paciente, procedimento, valor, etc.
Feito isso, só clicar em salvar.
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