Como Criar, Editar e Gerenciar Propostas e Integrá-las ao Agendamento

Neste artigo, você aprenderá o passo a passo para criar uma proposta, gerar um contrato e realizar agendamentos a partir da proposta. Também explicaremos como configurar corretamente as permissões necessárias para criação e edição de propostas, registrar propostas de forma eficiente, transformá-las em contratos formais e, por fim, agendar atendimentos diretamente a partir das informações registradas. Com essas orientações, será possível otimizar o processo de gestão, garantindo mais praticidade, segurança e organização no atendimento aos pacientes.

Antes de acessar o módulo de Propostas, verifique se o usuário possui as permissões necessárias em Propostas e Orçamentos. As permissões concedidas determinarão quais ações poderão ser realizadas, como visualizar, criar ou alterar propostas.

Índice

1. Como criar Proposta 

2. Como gerar contrato (contas a receber) 

3. Como fazer o agendamento a partir da Proposta

4. Permissões para edição de propostas

1 - Como criar a Proposta

Para acessar a Proposta, há três opções disponíveis: 

Financeiro > Proposta

Cadastro > Proposta

Prontuário do paciente

Dentro do prontuário do paciente, clique em proposta, inserir e selecione os procedimentos que deseja.

Na opção Forma de pagamento, é possível inserir a forma de pagamento acordada, o que facilita uma melhor negociação com o paciente. Além disso, é possível adicionar outras despesas relacionadas ao atendimento. Basta clicar nos sinais de mais (+) e preencher com as informações desejadas.

2 - Como gerar contrato (contas a receber)

Após inserir o procedimento na proposta, clique no botão salvar e depois em gerar contrato

Após gerar o contrato, será redirecionado para a tela de contas a receber

Nessa tela, é possível realizar o pagamento caso o paciente queira antecipar o pagamento ou realizar alguma edição se necessário.

Observação: Após gerar o contrato, a proposta não poderá mais ser excluída definitivamente. Caso necessário, será possível apenas alterar o status da proposta.

3 - Como realizar o agendamento a partir da proposta.

Acesse o prontuário do paciente, clique em proposta para visualizar as propostas geradas e clique no ícone do calendário.

Ao clicar no ícone do calendário, será redirecionado para a agenda múltipla

Nessa tela é possível fazer os filtros necessários, escolher uma data no calendário e selecionar um horário para agendamento.

Após selecionar o horário desejado, será redirecionado para a tela de agendamento, onde o sistema já puxa automaticamente o nome do paciente, procedimento, valor, etc.

Feito isso, só clicar em salvar.

4 - Permissões para edição de propostas 
A edição de propostas depende da permissão Alterar Propostas.
O comportamento do sistema varia conforme as permissões do usuário 

Importante: Usuários que possuam apenas a permissão Inserir poderão criar uma nova proposta e realizar o primeiro salvamento normalmente. Entretanto, sem a permissão Alterar Propostas, não será possível salvar alterações posteriormente. Ao acessar uma proposta já existente, o botão Salvar permanecerá desabilitado e o sistema exibirá uma mensagem informando que o usuário não possui permissão para realizar alterações. Já nas novas propostas, após o primeiro salvamento, qualquer nova tentativa de salvar alterações exibirá um aviso informando que a permissão Alterar Propostas é necessária

Ao acessar uma proposta existente sem a permissão Alterar Propostas, o botão Salvar permanece desabilitado e o sistema informa que o usuário não possui permissão para alterar a proposta.

Após o primeiro salvamento de uma nova proposta, qualquer nova tentativa de salvar alterações exige a permissão Alterar Propostas.

Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um email para o suportefeegow@docplanner.com


Seu feedback é muito importante, avalie se esse artigo te ajudou clicando abaixo.